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  新华网  2018-01-22 07:53:42

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  (原标题:中信银行127亿美元银团贷款助力收购瑞士先正达)

  信息时报记者 陈武东

  通讯员 吴志坚

  记者从中信银行东莞分行获悉,近期,中国化工集团公司(下称“中国化工”)及其子公司430亿美元收购瑞士先正达项目尘埃落定。中信银行股份有限公司与中信银行(国际)有限公司(下称“信银国际”)作为全球协调行牵头筹组的127亿美元Holdco银团,分别于2017年5月16日及6月5日完成放款,助力该项目实现交割。

  收购先正达将大幅提高中国农业科技水平

  2016年2月3日,中国化工宣布通过公开要约现金收购瑞士先正达,收购价格为每股465美元,股权收购价为430亿美元,该项目是迄今为止中国企业在海外进行的最大一笔并购交易。

  先正达总部位于瑞士巴塞尔,在瑞士、纽约等多地证券交易所上市,是世界领先的农化及种子高科技公司,业务遍及90多个国家和地区,拥有28000名员工,致力于提升作物生产效率,保护环境并改善健康和生活质量。

  收购完成后,中国化工可获得国际一流的农药、种子研发技术、品牌和渠道资源,将大幅度提高中国农业科技水平,增强中国在全球农药和种子市场中的话语权。

  自2016年1月起,中信银行及信银国际作为项目全球协调行及并购顾问,在发起收购要约、设计整体融资方案、提供要约收购融资承诺、筹组跨境并购银团、换汇出境等各个阶段向中国化工提供了全流程、全方位的综合融资服务,以确保项目顺利推进。

  本项目的债权融资部分分为中信银行及信银国际筹组的Holdco银团和汇丰银行筹组的Bidco银团两部分。Holdco银团贷款金额高达127亿美元,是亚太区有史以来最大的银团贷款项目。项目搭建了涉及多个国家及地区的多层控股架构,需满足中国内地和香港地区、卢森堡、荷兰、瑞士的金融、法律和税务等要求,融资结构复杂。

  中信银行以实际行动支持企业“走出去”

  为了实现Holdco银团的成功筹组,中信银行及信银国际组成银团筹组工作小组,统一安排部署分销工作,赴境内外多家主流银行进行“一对一”项目路演,从专业角度解析项目发展前景,深入分析项目风险及控制措施,最终得到境内外银行一致认可,超额完成银团分销,认购率高达130%。

  在融资安排方面,由于交易横跨美洲、欧洲与亚洲多个时区,要求资金到位的每个时间节点必须非常精准且无操作弹性。提款前,中信银行及信银国际作为全球协调行,克服时差困难,与中国化工及其顾问团队、境内外银团参与行高频率召开了数十次跨国、跨时区的电话会议,牵头落实了银团提款前提条件,最终确保资金按时到位,助力客户完成交割。

  项目的成功筹组,使中信银行一举占领了同业领先地位,荣获亚太区贷款市场公会(APLMA)颁布的“2016亚太区最佳杠杆收购融资项目奖”、“2016亚太区最佳银团项目奖”和环球资本/亚洲货币(GlobalCapital/ Asiamoney)颁布的“2016中国最佳银团贷款项目奖”。同时,受益于本项目,该行荣登汤森路透2016年度并购财务顾问排名境内商业银行首位,彭博2016年度牵头银团贷款份额排名境内商业银行首位。

 

编辑: 崔家华

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